サービス説明

株や投資信託などの資産運用や生命保険・損害保険に関するご相談を承っております。資産運用については弊社が提供する証券アドバイスサービスに加え、当社が仲介する証券ジャパンの内容や手数料等についてご説明いたします。

保険についてはお客様のニーズをヒアリングしたうえで当社が代理店を務める保険会社のサービスをご説明・ご紹介いたします。

ご意向の確認

お客様のお悩み・現状についてお聞かせください。

〈例〉

• 退職金を運用して資産を形成したいが知識がないのでどうしたらいいかわからない。
• 生命保険に昔加入したが、保障内容に不安がある。見直ししたほうがよいのか？
• 投資信託を運用しているが運用結果が芳しくない。
  パフォーマンスが良いものに切り替えたほうが良いのか？

現状について分析・診断

すでに金融商品（個別株・投資信託など）を保有している方やすでに生命保険などに加入している方には現在の保有・加入している商品がどのようなものか分析いたします。

〈例〉

• 現在すでに、投資信託などを保有されているお客様には、ポートフォリオに偏りがないか分析診断します。
• すでに生命保険に加入されているお客様には、保障内容がお客様自身のニーズにあっているか、保険料を支払いすぎていないかなどを分析診断いたします。※保険証券をご持参いただく必要がございます。

お客様のご希望に沿ったプランをご紹介

弊社のアドバイザーがお客様にあったプランをご紹介させていただきます。

次回のご来店予約またはお申込み手続き

▶資産運用をご希望のお客様

当社サービスにご納得いただければ、次回のご来店予約または業務提携先の証券ジャパンの証券口座を開設いただきます。
※口座開設にはご印鑑、本人確認書類（運転免許証等）、マイナンバーカード（通知カードも可）が必要です。

▶生命保険をご希望のお客様

当社のサービスにご納得いただければ、次回のご来店予約またはお申込手続きいただきます。